Presupuestos parámetros

Presionando sobre el icono de "Parámetros" del Menú, se accede a las siguientes opciones:

Los parámetros están asociados a la definición de Tablas Maestras y de formato vinculadas al presupuesto. El contenido, tamaño y detalle de cada uso será acorde a la información a ser ingresada al mismo.

Define el acceso a las Tablas Maestras asociadas a las Familias de Productos. La información a ingresar será acorde a los parámetros definidos para cada Familia.

Define el acceso a las Tablas Maestras de definición de las diferentes "Monedas" y su Paridad, a ser utilizada en el cálculo de cotizaciones en distintas monedas.

Define el acceso a las Tablas Maestras de definición de las diferentes Posiciones Arancelarias que intervienen en los cálculos de costos, incluyendo referencias y tasas.

Define el acceso a las Tablas que definen el formato y contenido en cada parte del presupuesto, y que serán incluidas en la impresión del mismo, como textos complementarios, condiciones, etc.

Define el acceso a las Tablas Maestras de definición de los distintas "Unidades de Medida" (kg, litros, m2,) que se utilizan en el sistema.

Define el acceso a las Tablas Maestras de definición de las opciones de "Validez de Oferta" a ser utilizadas en los formatos de presupuestos.

Define el acceso a las Tablas Maestras de definición de las "Condiciones de Pago" a ser utilizadas en los presupuestos.

Define el acceso a las Tablas Maestras de definición de "Lugar de Entrega" a ser utilizados en los presupuestos.

Define el acceso a las Tablas Maestras de definición de los "Plazo de Entrega" a ser utilizados en los presupuestos.

Permite el acceso a las tablas maestras de definición de Observaciones asociadas al Encabezado del Presupuesto.

Permite el acceso a las tablas maestras de definición de Observaciones asociadas al Pie del Presupuesto

Permite el acceso a las tablas maestras de descripción de las firmas de los presupuestos y su contenido. Cada firma tiene asociado una imagen residente en la carpeta donde está instalado iWeb, dentro de \themes\iweb\images\crm_doc, que esta vinculada con el ID del usuario seleccionado. Es decir que la firma del usuario id = 2 tiene que tener como nombre "firma_2.jpg", para que el sistema pueda asociar la firma del presupuesto a la imagen vinculada.

3.2 Productos

Partiendo de la barra de Menú del módulo iWeb|CRM Presupuesto, se accede a "Productos", que nos permite definir tablas y acciones relacionadas con los distintos productos que intervienen en la operación.

El primer vinculo que se presenta esta asociado a la definición de los Proveedores o Fabricantes que intervienen en el módulo, , identificados por su código interno ó CUIT, e indicando a que centro operativo están vinculados.

La tabla maestra de Parámetros de Cálculo, permite definir las diferentes operaciones o cálculos asociados a los distintos tipos u orígenes de los productos, en base a su lista de precios.

Presionando sobre el icono de , el sistema nos presenta la pantalla para proceder a la Actualización de Precios de los productos, partiendo de una lista de precio en formato de hoja de cálculo.

En Alta de archivo (paso 1) nos lleva a la siguiente pantalla, en la misma podemos actualizar productos o dar de alta nuevos, donde según el Tipo de archivo que corresponda debemos preparar una hoja de calculo con los campos necesarios. Podemos ver estos campos ver clickeando en el botón de ayuda

Ejemplo de ayuda seleccionando Tipo Archivo "Solo actualiza precios (reducida)":

El icono nos presenta el formulario asociado al Maestro de Productos, con la opción de búsqueda o edición, o para dar de alta un nuevo producto.

La imagen que se muestra a continuación indica la información conceptual y de detalle que permite ingresar el sistema asociado a cada producto, incluyendo catálogos, precios, proveedores, descripciones, parámetros de precios y posiciones arancelarias, por nombrar algunos.

Si presionamos sobre le icono de , el sistema nos presenta el formulario asociado a la denominada "Lista Negra" de productos, es decir aquellos que no son comercializados por la empresa siendo parte del catálogo de proveedor. Esta lista evita la actualización de precios y los procesos asociados a productos fuera de cartera.

3.2.1 Cálculo de Precios

Para realizar el cálculo de los diferentes precios de los productos, el sistema utiliza los parámetros mencionados anteriormente, siguiendo este esquema: para el cálculo de un precio determinado, se busca la fórmula asociada al mismo (previamente ingresada en la TM de parámetros de cálculo), seleccionada en el registro para ese producto. De no haberse seleccionado una fórmula, se pone un precio por defecto.

Por ejemplo:

Para calcular el FOB Neto se utiliza el campo Param FOB Neto:

Param FOB Neto es una fórmula ingresada en la tabla maestra de parámetros de cálculo:

En este registro vemos el Parámetro seleccionado para el producto que usamos como ejemplo, y la fórmula.

Si por el contrario, en este campo no se hubiera seleccionado ningún parámetro, se utilizaría como FOB Neto el precio de lista de proveedor.

Además, en la TM de productos, tenemos la posibilidad de inhibir el cálculo automático de algunos precios. Por ejemplo:

Al tildar esta opción, no se realizará el cálculo automático del precio local cuando se guarda el producto, se modifica, o se ejecuta el proceso de actualización de precios.

3.2.2 Variables asociadas a cada precio

A continuación presentamos una tabla con todos los precios y las variables que intervienen en su cálculo automático, siguiendo la lógica explicada anteriormente:

3.3 Reportes

Al presionar sobre el icono , el sistema nos presenta distintos tipos de Reportes asociados a los presupuestos.

El Reporte de Totales por Estado nos ofrece un resumen de los presupuestos en sus distintos estados, sumarizando el importe de los mismos. Permite filtrar por Centro Operativo, Fechas y Estado, además de facilitar la búsqueda a través de palabras claves.

Presionando sobre el icono representativo de cada tipo de "Situación", el sistema nos traslada a la pantalla de detalle de cada uno de los Presupuestos que cumplen dicha condición, facilitando el acceso a los mismos en forma individual.